Композици на диске:
1. Виталий Кись. "Цветные сны"
(гитара - В. Кись, бас-гитара - А. Баслык, ударние - Д. Власенко)
2. Наталья Фаустова. "Sometime ago"
(гитара - В. Кись, клавишные - О. Богусевич, перкуссия - Мариам)
3. Одиссей Богусевич. "Пьяццолина"
(клавишные - О. Богусевич, бас - П. Маевский, ударние - М. Ширин)
4. Мариам. "My funny Valentine"
(клавишные - А. Мирабов)
5. Одиссей Богусевич. "Полюшко"
(клавишные - О. Богусевич, бас - П. Маевский, ударние - М. Ширин)
6. Татьяна Пашкова. "Ноченька"
(духовые - С. Клевенский)
7. Виталий Кись. "Штрихи к портрету"
(гитара - В. Кись)
8. Мариам. "Cry me a river"
(клавишные - А. Мирабов)
9. Одиссей Богусевич. "Извозчик"
(клавишные - О. Богусевич, бас - П. Маевский, ударние - М. Ширин)
10. Одиссей Богусевич и Наталья Княжинская "Одиссея"
11. Мариам. "The secret life of plants"
(фортепиано - А. Мирабов, гитара - В. Кись)
12. Одиссей Богусевич. "Post Montreux"
(клавишные - О. Богусевич, бас-гитара - Ю. Сергеев, ударние - М. Ширин)
| 
